影片开场便描绘了香港郊区一幅流水落花的美景:这里远离城市的喧闹,潺潺的流水之上,花从树上飘落,洒进流水中,随潺潺的流水远去。蝉鸣、风声、雨声,电影用生活式的叙事手法呈现日常,给人以朴实的真实感。影片讲述了天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇,谁知这里却正在经历着一场危机--被囚禁两百多年的怪兽逃了出来,正疯狂侵袭小镇。马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇,就在马丁三人组误打误撞之中,一个惊天大秘密逐渐浮出水面……
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